Grupo Vita
Inversiones y Seguros
Conociendo a mi cliente
Formulario KYC · 2026
1 / 8
1. Datos
2. Actividad
3. Patrimonio
4. Capital
5. Experiencia
6. Objetivos
7. Declaraciones
8. Resultado
01SecciónDatos personales
Información de identificación. Los campos con * son obligatorios.
12% completado
Nacionalidad
Tengo nacionalidad estadounidense
Guardado automáticamente
02SecciónActividad laboral
25% completado
Guardado automáticamente
03SecciónPatrimonio e ingresos
37% completado
Fuente principal de ingresos * — puede seleccionar más de una
Guardado automáticamente
04SecciónCapital a invertir
50% completado
Origen declarado de los fondos *
Guardado automáticamente
05SecciónExperiencia inversora
62% completado
Instrumentos con los que ha operado anteriormente
Años de experiencia invirtiendo *
Nivel de conocimiento financiero *
¿Ya tenés cuenta comitente en Balanz? *
Guardado automáticamente
06SecciónObjetivos y tolerancia al riesgo
Estas respuestas determinan tu perfil de inversión automáticamente.
75% completado
¿Cuál es tu objetivo principal? *
Si el mercado cae un 20%, ¿qué hacés? *
¿Qué pérdida máxima tolerás sobre tu capital? *
¿En cuánto tiempo planeás usar este dinero? *
¿Qué tan probable es que necesites el dinero antes? *
Guardado automáticamente
07SecciónDeclaraciones juradas
87% completado
Guardado automáticamente
08ResultadoTu perfil de inversión
Calculado automáticamente en base a tus respuestas.
100% completado

Resumen del cliente

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Conociendo a mi cliente · KYC 2026
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Situación financiera
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